Damarwulan

Karena wafatnya sang putra dan permaisuri, raja Majapahit Wikrama menyerahkan urusan kerajaan pada Ratu Kencana Wungu, putri kedua. Seorang pertapa, Mapatih Udara, melihat bakal terjadinya peperangan. Maka diutuslah Damarwulan membantu. Bahaya perang datang dari Minakjinggo, Raja Blambangan, yang marah akibat lamarannya ditolak. Ia menyerbu Majapahit dengan bantuan pengkhianat, patih Lohgender. Pasukan Blambangan bisa diusir setelah Damarwulan diterjunkan.