Senja di Pulo Putih (Penghancuran Sarang Sindikat)

Begitu mendarat di Jakarta dari luar negeri, Waluyo disergap dan langsung ditahan. Dalam rapat koordinasi pemberantasan narkotika, diputuskan Waluyo dilepas lagi untuk bisa membongkar jaringan pusatnya. Mayor Sujono dan Kapten Marni diperintahkan untuk menjalankan operasi itu.

Setelah informasi masuk, mereka berbagi tugas. Sujono menguntit terus Waluyo, sedang Marni menelusuri jaringannya. Kebetulan dalam jaringan ini terjadi perpecahan. Waluyo ingin disingkirkan karena dianggap sebagai mata-mata polisi. Waluyo sendiri, karena rongrongan pacarnya, ingin mendapat uang lebih banyak.

Film berakhir dengan sergapan polisi ke sarang sindikat itu di Pulo Putih, yang wilayahnya merupakan hutan bakau. Ini film polisi, dan hendak menunjukkan bagaimana sulitnya polisi bekerja. Dari menyamar sebagai penjual jamu, sampai harus berlumpur-lumpur.