Tengah Malam

Hamdani menikah diam-diam dengan seorang gadis desa, Asnah. Setelah diketahui keluarganya yang kaya, perkawinan itu digagalkan secara licik oleh Khadijah, adik Hamdani. Kemudian Hamdani dinikahkan dengan Rafiah, anak seorang hartawan. Sembilan tahun kemudian Hamdani membikin perayaan untuk anaknya Nani. Seorang anak lelaki, Sarip melihat pesta itu dari luar pagar. Seusai pesta, pada tengah malam, dua pencuri memasuki rumah Hamdani. Berkat kejelian Sarip, kedua pencuri dapat ditangkap. Ternyata Sarip adalah anak Hamdani dari Asnah. Cuma Khadijah memperlakukan Sarip sebagai pengemis, sehingga anak itu lari. Nani sakit-dan baru sembuh ketika Sarip dimunculkan kembali.