Warok

Darso, tenaga sukarela BUTSI, mendapat tugas jadi guru di Ponorogo, Jawa Timur. Dia agak cemas karena budaya warok-warokan, seperti cerita temannya. Dalam suatu pesta rakyat, Darso ketemu Harno, kawan lamanya yang punya tugas sama. Darso kemudian terpikat Sumi. Cintanya terhambat Kayin, gembong warok yang juga ingin mempersunting Sumi. Dalam perkelahian antara Darso dan Kayin, muncul Mbah Singo, tokoh tua yang disegani para watok. Mbah Singo melerai perkelahian saat Darso dalam keadaan kritis. Ternyata itu semua hanya mimpi Darso.