Katalog Midnight in Bali

Selain popularitas pertunjukan lip-sync-nya di salah satu bar gay favorit di Bali, kehidupan Bulan (Juan Bio One) tidak berjalan sesuai rencana. Pacar artis transgender itu dipindah ke Jakarta; ayahnya– meskipun sudah lama berpisah–sedang sekarat; dan polisi yang terus menggerebek bar itu, menuduh Bulan dan artis drag lainnya menjual narkoba. Namun, setelah pertemuan tak sengaja dengan Lily (Tatjana Saphira), seorang pembuat film, di tengah malam, segalanya mulai membaik.