Sinopsis

Tiga sahabat Litius (Maximus Itlay), Tembi (Benyamin Lagowan) dan Martha (Madonna Marrey) tinggal di kota kecil di Papua. Mereka bermimpi untuk bisa terus sekolah. Impian ini membawa mereka ke Wamena, di mana mereka bisa bersekolah gratis.

Di kota ini, persahabatan dan impian mereka diuji oleh gaya hidup permisif, dan wabah AIDS yang melanda remaja Papua. Perjalanan hidup mereka pun membawa mereka ke arah dan tempat yang berbeda, mulai dari Papua sampai Jakarta, di mana pertemuan dengan seorang musisi (Nicholas Saputra) membuat Litius mencari lagi persahabatan yang hilang.