Katalog Saidjah dan Adinda

Abah Saidjah (Arswendi Bening Swara) menjual kerisnya untuk membeli kerbau yang kemudian diambil paksa oleh Demang Parungkujang (DC Aryadi), orang kepercayaan Bupati Lebak Raden Adipati (Egi Fedly). Tak ada rakyat yang berani melawan termasuk Nyonya Slotering (Nena Rosier) dan Ibu Neng (Jajang C Noer). Dalam kesedihan, Saidjah (Achmad Ali Sukarno) tumbuh menjadi seorang pemuda. Dia menjalin kasih dengan Adinda (Rizky Darta) sahabatnya sejak kecil. Mereka memiliki impian untuk menikah, memiliki kerbau baru dan hidup dengan bahagia. Namun kemiskinan menjadi penghalang untuk mewujudkannya, hingga Saidjah memutuskan bekerja di Batavia. Sebagai tanda cinta, Adinda memberi bunga melati dan Saidjah membalas dengan kain biru dari ikat kepalanya. Adinda kini sendiri di Lebak, menanti kedatangan Saidjah selama tiga kali 12 bulan.